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2018年中国锻件行业发展现状分析及影响锻件行业发展的因素分析

日期:2019-09-20点击数:18赞数:0

一、锻件概况与产业链分析

锻造是指利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性成形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。

锻造能够改善金属坯料的组织结构和力学性能。钢锭经过锻造加工,将坯料内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,使组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性,使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证锻件具有良好的力学性能和使用寿命,锻件的机械性能一般优于同样材料的铸件,具有较强的金属塑性和力学性能,各类机械中负载高、工作条件复杂的重要零件主要采用锻件。

锻件的分类与特点

资料来源:公开资料整理

锻造通常使用的工艺方法主要有模锻、自由锻两类。模锻是指将模具在专用的设备上使坯料成型而获得锻件的锻造方法。在加工过程中坯料是固定的,通过模具的形状来使其成型,基本不改变坯料的金属性能,主要适用于大批量、重量较轻、形状比较复杂的产品,如汽车变速器中齿轮、小型曲轴等。

自由锻是将坯料置于锻造设备的上、下砧之间,施加冲击力或压力,使坯料产生塑性成形,从而获得所需锻件的一种加工方法。在生产过程中通过移动、旋转坯料,使其变形为工艺要求的形状并改变其金属塑性。自由锻的通用性好,而且可以消除坯料的缩孔、疏松、气孔等缺陷,使其具有更高的力学性能,主要适用于定制性、重量较大、对产品强度、耐久性要求较高的产品,如发行人的主导产品高速重载齿轮锻件,用于电力设备、动车、船舶等领域的齿轮传动设备。

大型锻件生产的主要原材料是钢锭、废钢,辅以钼铁、铬铁、镍铁、锰铁、及硅铁等辅料。钢锭、废钢的上游行业是钢铁行业,中国钢铁行业受 宏观经济调控及铁矿石价格波动的影响较大,其价格直接影响钢锭、废钢的价格,从而影响大型锻件的价格。

资料来源:公开资料整理

二、中国锻件行业发展现状分析

锻造是塑性加工的重要分支。它是利用材料的可塑性,借助外力的作用产生塑性变形,获得所需形状、尺寸和一定组织性能的锻件。2012年到2014年中国锻件产量增长迅速,2013年到2017年中国锻件产量稳定,产量在1200万吨左右,截止到2018年,中国锻件产量下降明显,为7257673吨,同比下降39.67%。

资料来源: 统计局,华经产业研究院整理

2018年中国锻件产量稳定,2018年12月中国锻件产量为701922万吨,同比降低29.71%。

资料来源: 统计局。华经产业研究院整理

大型锻件制造技术是 重大技术装备和重大工程建设所必需的关键基础部件,对提高中国大型装备的制造能力和水平,保障国防建设和国民经济各行业高速、健康发展至关重要;同时,对于增强中国装备制造业竞争力,加速中国成为世界制造业强国作用重大。

中国大型锻件行业发展的主要特点

资料来源:公开资料整理

三、中国锻件行业竞争格局分析

目前中国从事锻造、锻件行业的上市公司主要有宝鼎重工、广东鸿图、华锐铸钢、江苏宏宝和江苏金源。它们在产品规格、应用领域、生产方法和原材料均存在差异。

中国锻造行业主要上市公司差异

资料来源:公开资料整理

四、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

(1) 大力支持锻造行业

锻造行业是重大技术装备制造业的基础,为了振兴装备制造业,提高国产化水平,各部门和行业制定了多项支持锻造行业发展的政策,鼓励锻造行业的生产企业进行结构调整,引导企业在新的竞争压力面前,借鉴国内外的先进经验,更新发展模式和理念,抓住产业调整和发展转型的机遇,提升国际竞争能力。同时大力培育专业化零部件生产企业向"精密化、数字化、高效化、轻量化、低能耗"方向发展,形成优势互补、协调发展的产业格局。

(2)相关下游行业的发展为锻造行业提供了广阔的市场空间

重型机械、冶金、发电、机车、船舶等相关下游装备制造业的快速发展有力地拉动了高速重载齿轮锻造产品的需求,其中发电、机车、重型机械行业的持续、高速增长更是为高速重载齿轮锻件生产企业提供了广阔的市场空间。

(3)全球制造业向中国转移及跨国公司的全球采购战略,为独立的专业锻造企业提供了良好的发展机遇

跨国公司的重要发展策略是不断降低零部件自制率、逐步实行全球生产和全球采购。中国加入WTO后,许多知名装备制造商纷纷在中国建立生产基地和全球采购平台,不断增加在中国的采购量。全球制造业向中国转移及跨国公司实施的全球采购战略,为高速重载齿轮锻件企业提供了良好的发展机遇。

2、影响行业发展的不利因素

(1)国内企业起步较晚,影响了行业的国际竞争力

锻造行业的发展与国民经济发展水平密切相关。历史上由于中国"重主机、轻配套"的发展思路,致使锻件等基础零件一直成为制约中国大型成套设备发展的瓶颈。随着中国国力的逐步增强,锻造行业呈现快速发展势头,部分高新技术产品逐步进入市场导入期,国内有实力的生产企业开始加大科研与技术开发投入。但由于起步晚,与发达 相比,中国锻造行业总体技术水平与国外同行相比尚有一定差距,国际竞争力不强。

(2)投资大、投资周期长、技术要求高,需要长期资本支持

锻造行业是一个投资大、投资周期长、技术要求高的行业,需要强有力的长期资本支持。此外,锻造行业发展的主要内容是技术换代和产品结构调整。国内锻造行业需要通过锻造工艺的积累和相关技术、工艺、检测手段的创新,逐步实现技术和产品的更新换代。

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